Finanshuset i Fredensborg

Hvem er vi?

Alle rådgivere

• har en videregående økonomisk uddannelse
• har mange års erfaring som uvildige rådgivere
• er certificeret under Finanstilsynets certificeringsordning for finansiel rådgivning (se nedenfor)

Det giver dig sikkerhed for fagligt forsvarlig rådgivning.

Medarbejdere

Certificeret til finansiel rådgivning og investeringsrådgivning

Finanshuset i Fredensborg har Finanstilsynets tilladelse til at udøve erhvervsmæssig virksomhed som finansiel rådgiver (henter pdf).

Alle vores rådgivere er certificerede som finansiel rådgiver. Herudover er de certificerede under Finanstilsynets certificeringsordning for investeringsrådgivning – de såkaldte trafiklys.

Alle rådgivere har desuden gul og grøn certificering, der giver adgang til at rådgive om enklere finansielle produkter med lav risiko.

Rød certificering giver adgang til at rådgive om komplekse finansielle produkter med høj risiko.

Rådgivere med rød certificering – komplekse produkter

Finanshuset i Fredensborg 2019
	Claus Israel	Kim Valentin	Lars Fahlgren	Peter Kjølbye	Søren Verup
Anparter, K/S, P/S og I/S	✔	✔	✔	✔	✔
Alternative investeringsfonde /ETF	✔	✔	✔	✔	✔
Unoterede aktier	✔	✔	✔	✔	✔

Læs om certificering og trafiklysene i FinansNyt.

Vær opmærksom på, at ikke alle finansielle rådgivere på markedet er godkendte investeringsrådgivere. Det betyder, at du ikke kan få rådgivning om, hvordan du investerer pension og formue disse steder.

Forsikringsrådgivning

Alle vores rådgivere er desuden certificerede til at rådgive om forsikringer.

• Skadesforsikring, generelt
• Bilforsikring
• Familiens Basisforsikring 2
• Husforsikring
• Ulykkesforsikring

Se Forbrugerrådet TÆNKs guide til valg af uvildig økonomisk rådgiver

Vi behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt

Finanshuset i Fredensborg arbejder målrettet med at sikre vores kunders og forbindelsers oplysninger. Vi har blandt andet afviklet vores fysiske arkiv med sagsmapper og papirer og digitaliseret vores dokument- og sagshåndtering.

Vi har implementeret et Customer Relation Management-system (CRM), der sikrer kontrol med og adgang til kunder og kontakters oplysninger. Samtidig indfører vi en række interne kontroller, procedurer og politikker, der sikrer, at kvaliteten er i top, både når det gælder datasikkerhed og økonomisk rådgivning.

Som uafhængig økonomisk rådgiver er det afgørende, at vores kunder trygt kan overlade deres oplysninger til os og være sikre på, at de bliver behandlet sikkert og fortroligt.

Hold dig opdateret om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Persondatapolitik for Finanshuset i Fredensborg

Certificering som boligkreditformidler

Alle rådgivere er certificeret til at rådgive om køb og salg af fast ejendom, herunder rådgivning om finansiering og juridiske forhold.

Find Finanshuset i Fredensborg og Aarhus

Hvad er uafhængig økonomisk rådgivning?

Tryghed – Overblik – Overskud

Vi yder uafhængig økonomisk rådgivning til private, virksomhedsejere og andelsforeninger om pension, lån, realkredit og investering.

• +20 års erfaring
• Mere end 10.000 tilfredse kunder.
• Inddrager alle væsentlige dele af din økonomi.
• Lever op til de højeste standarder for god rådgivning og uafhængighed.
• Vi er certificerede investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.
• Rådgiver om juridiske forhold, der påvirker din økonomi.

Uafhængig økonomisk rådgivning

Vi rådgiver efter en afprøvet metode, og bruger højt specialiserede redskaber, der sikrer dig den højeste kvalitet og værdi.

Vi hjælper dig med at træffe rationelle beslutninger, der giver dig størst muligt udbytte af dine penge.

Vi har forpligtiget os på at drive vores virksomhed efter 6 værdier: redelighed, loyalitet, gennemskuelighed, fortrolighed, tavshedspligt og uafhængighed.

Læs om vores etiske regler og værdier.

Historie

Finanshuset i Fredensborg blev etableret i 1993, og selskabet ledes i dag af økonomerne Kim Valentin, Claus Israel og Peter Kjølbye.

Fra begyndelsen har vi været førende i udviklingen af uafhængig økonomisk rådgivning. Vores rådgivning er et uafhængigt alternativ til den rådgivning, du får i banker, pensionsselskaber og andre udbydere finansielle produkter.